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《大行》中金升東亞(00023.HK)目標價至18.03元 維持「中性」評級
推薦 3 利好 0 利淡 2 AASTOCKS新聞
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中金發表報告指，東亞(00023.HK)2025年業績遜預期。營業收入210億元，按年增長0.2%；淨利潤32 億元，按年跌20.1%。公司業績低於預期，主要由於內地聯營企業與香港自有地產減值的一次性因素影 響，排除上述因素，公司稅前利潤按年跌5.6%。 報告指，東亞提出新三年戰略，包括至2028年ROE提升至7%、股東回報翻倍。至2028年徹底解決商業地產歷史遺留資產質量問題；指引未來3年非息收入CAGR約 14%；金融科技帶動成本節約，未來三年累計成本增長低於5%。 中金認為公司新戰略思路清晰，下調信用成本、上調非息收入相關假設，上調2026和2027年淨利潤預測42.5%/49%至50億/57億元；上調2026/2027年營業收入預測6.3%/7%至212億/219億元。上調目標價 28%至18.03元，維持「中性」評級。(ha/u)AASTOCKS新聞 |
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