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《大行》高盛料百威亞太(01876.HK)今年中國收入重回增長 續籲「買入」
推薦 1 利好 3 利淡 1 AASTOCKS新聞
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高盛研究報告指，百威亞太(01876.HK)2025年有機銷售額及EBITDA分別按年跌6.1%及9.8%。中國市場為主要拖累因素(銷量按年下跌8.6%，平均售價按年下跌3%)，但自第四季起有回穩跡象(銷量跌幅收窄至3.9%)。印度市場維持強勁增長勢頭，第四季收入增長雙位數；韓國市場在行業疲弱下仍展現韌性表現，EBITDA利潤率有所擴張。 展望2026年，集團預期將面臨輕微的商品價格成本挑戰，部分可被成本管理措施所抵消。該行料中國市場年內收入將重回正增長，平均售價穩定，而銷量按年增長2%。 該行微調2026至27年銷售額及淨利潤預測，現料2026至28年銷售額分別增長3.1%、4.4%及4.7%，正常化EBITDA增長2.4%、8.6%及9.5%；維持「買入」評級及目標價8.4港元。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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