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《大行》高盛：華虹(01347.HK)第四季收入及毛利率符預期 維持「買入」評級
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高盛研究報告指，華虹半導體(01347.HK)指引今年首季收入將按季跌1%或持平，毛利率介乎13%至15%，對比2025年第四季的13%，反映毛利率持續改善，受惠於產能利用率強勁、平均售價上升及成本控制。收入指引中值較該行及市場預期低，而毛利率指引中值符合該行預期，並略高於市場預期。 公司2025年第四季收入按年升22%、按季升4%至6.6億美元，符合公司指引；毛利率13%，處於指引區間的12%至14%，大致符合該行及市場預期。經營虧損擴大至4,500萬美元，對比前一季虧損1,500萬美元，管理層歸因於人力成本上升。非經營性損益大致符合該行預期，淨利潤為1,700萬美元，低於該行及市場預期的4,300萬美元及3,700萬美元。 該行對華虹半導體仍持正面看法，因AI應用帶來增長機遇，需求復甦推動產能利用率維持穩健，加上國內客戶增加及國產趨勢，帶動長遠需求增長；維持「買入」評級及目標價134港元。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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