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《大行》摩通：聯想集團(00992.HK)季績優預期惟成本壓力升 評級「中性」
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摩根大通發表報告指出，聯想集團(00992.HK)截至去年12月底止2026財年第三季業績會議要點，包括受智能設備業務集團(IDG)強勁盈利帶動，2026財年第三季業績優於預期；基礎設施方案業務集團(ISG)儘管收入優於預期，惟2026財年第三季仍然錄得虧損；聯想在2026財年第三季錄得ISG一次性重組開支2.85億美元，預計未來三年每年可節省2億美元開支，意味著2027財年有望實現更可持續的轉勢；受個人電腦及智能手機行業出貨量下跌拖累，2027財年IDG收入增長料放緩。 儘管2026財年第三季業績表現穩健，聯想股價在當日午後交易時段仍錄得負面反應。該行認為市場正聚焦於成本通脹環境下盈利下行風險日益增加。雖然聯想憑藉其行業領導地位，表現很可能優於同業，但該行認為股價估值在中期至短期內仍將受壓。 摩通下調2027財年盈利預測5%，維持2028財年盈利預測不變，將目標價延展至2026年12月，並維持目標價9.5元及「中性」評級不變。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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