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《大行》摩通上調藥明生物(02269.HK)目標價至51元 業績超預期訂單勢頭強勁
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摩根大通發表研究報告指出，藥明生物(02269.HK)2025年業績預告超出市場共識及摩根大通預期。公司預計全年收入為218億元人民幣(下同)，按年增長16.7%，大致符合市場共識及摩通預測。淨利潤預計達49億元，分別較市場共識及摩通預測高出約11%及17%。經調整一次性成本後，非國際財務報告準則淨利潤預計上升22%至65.9億元。 是次盈利預告，連同近期於摩通全球醫療保健會議上強調的持續項目勢頭，增強該行對藥明生物今年及以後增長前景的信心。 摩通上調2025年至2027年銷售預測2%至5%，2028年及以後銷售預測上調6%至9%，因現預期新訂單獲取勢頭更佳。該行現預測2026年及2027年銷售分別增長17.3%及18.0%。由於毛利率擴張超出預期，該行亦上調毛利率假設2至3個百分點，預計2025年、2026年及2027年毛利率分別為46.0%、46.2%及46.5%。該等更新轉化為對2025年至2027年盈利預測上調13%至23%。摩通現預測2026年及2027年股東應佔經調整淨利潤分別增長17.4%及20.9%。 該行將目標價由37元上調至51元，並將目標價截止日期延長六個月至2026年12月，維持「增持」評級。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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