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《大行》里昂：聯想(00992.HK)季績勝預期 維持「跑贏大市」評級
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里昂發表研究報告指出，聯想集團(00992.HK)2026財年第三季業績優於市場預期，受惠於個人電腦業務收入強勁及7.3%的經營溢利率。憑藉行業領先的盈利能力，公司預計2026年智能設備業務集團將錄得正增長，由AI個人電腦及高端型號需求帶動平均售價上升所推動。公司預期基礎設施方案業務集團將於2026財年第四季扭虧，並在重組措施下維持盈利。 該行認為，聯想集團2026年的前景較市場擔憂為佳，預期集團可透過上調零售價格轉嫁上升的記憶體成本，並改善與供應商的議價能力。基礎設施方案業務集團扭虧為盈亦將貢獻盈利增長。 基於個人電腦利潤率穩健及平均售價上升，里昂上調2026年至2028年非香港財務報告準則淨利潤預測7%、11%及13%。鑑於記憶體成本上升為個人電腦行業出貨量帶來壓力，該行將聯想集團目標市盈率由11倍下調至10倍，目標價從10.3元輕微上調至10.4元，維持「跑贏大市」評級。(ec/w)AASTOCKS新聞 |
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