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《大行》富瑞料比亞迪(01211.HK)未來存正面催化劑 目標價升至105元
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富瑞研究報告指出，鑑於比亞迪(01211.HK)股價已從高位回調40%，相信大部分負面因素已反映在股價中。展望未來，看到正面催化劑包括2月下旬或3月初舉行的技術日，及一系列新車型和新技術的推出。富瑞將比亞迪(002594.SZ)A股評級上調至「持有」，H股評級「持有」；基於2026年預測市盈率20倍，A股目標價從92元人民幣降至88元人民幣，港股目標價升至105元。 富瑞預測，比亞迪在農曆新年後，可能在3月初密集式推出新車型/新技術，或有助其重奪在中國市場流失的市佔率(集團市佔率從2024年的34%降至2025年的27%)；預計今年海外銷售將達到150萬輛，按年增43%。出口業務應能有效對沖因補貼減少及競爭加劇而表現疲弱的國內市場。此外，公司計劃向海外市場推出更多混合動力車型，隨著比亞迪將競爭力更強及價格更實惠電動車型引入國際市場，富瑞預計其在海外市場的市佔率增長可觀。 基於對去年第四季的預測，富瑞將比亞迪2025財年盈利預測下調至330億元人民幣，並將2026財年盈利預測下調至400億元人民幣。雖然該行相信比亞迪產品周期強勁，有望令公司今年收復中國市場市佔率，但由於消費者仍在消化政府補貼減少的影響，料汽車市場整體依然低迷。 (hc/j)AASTOCKS新聞 |
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