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《大行》里昂首予金界控股(03918.HK)「跑贏大市」評級 目標價6.8元
推薦 9 利好 9 利淡 3 AASTOCKS新聞
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里昂發表研究報告指出，金界(03918.HK)憑藉監管護城河，有望從日益增長的外國直接投資和美元走弱中受益。配合經營效率提升及財務成本負擔降低，該行預計公司在2025至2027年盈利複合年均增長率可達12%，並將約30%的利潤用作派息。 NagaWorld 3期項目的總資本開支，可能較原計劃的35億美元減少一半，該行預期其投資回收期約為4至5年。金界控股在金邊(柬埔寨首都)200公里半徑範圍內享有博彩壟斷經營權，直至2045年。其全國性博彩牌照將於2065年到期。來自馬來西亞、新加坡和中國的客戶是NagaWorld的主要訪客。該行預計，外國直接投資的增長和美元貶值應會推動金界控股的盈利增長。柬埔寨還是全球最低的博彩稅率之一，支持公司的盈利能力，該行認為稅率上調的可能性不大。里昂首予 「跑贏大市」 評級，目標價為6.8元。(ec/)AASTOCKS新聞 |
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