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《大行》花旗料東方電氣(01072.HK)較大可能從東南亞數據中心或公用客戶取得新訂單 評級「買入」
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花旗發表研究報告，指東方電氣(01072.HK)股價過去六個月累計上漲約65%。該行認為，這主要是由於投資者預期其可能向海外數據中心銷售燃氣輪機。該行認為，與美國客戶相比，東方電氣從東南亞數據中心或公用事業客戶獲得新訂單的可能性更高。 花旗提到，2025年，東方電氣成功向哈薩克的一家公用事業客戶出口三台50MW燃氣發電設備，並向中東客戶出口兩台，作為「一帶一路」倡議的一部分。對於國內和海外市場，該行預測其50MW燃氣輪機的售價為每台低於1億元人民幣，毛利率料介乎10%至15%。 該行認為，公司售價和毛利率相較海外競爭對手為低，主要是由於技術差距以及缺乏規模經濟效益所致。公司於2022年10月研發中國首台F級50MW燃氣輪機，其渦輪溫度達到1400℃，而聯合循環效率為38%，相比之下，GE Vernova(GEV.US)的機型渦輪溫度達到1600℃，且聯合循環效率為64%。從接到新訂單到交付產品，公司需要1至1.5年的時間。今年，公司表示計劃新增一條生產線，年產能可達10台50MW燃氣輪機。花旗予東方電氣「買入」評級，目標價22港元。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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