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《大行》麥格理料美高梅中國(02282.HK)升級酒店客房有助提升市佔率 目標價微升至21.6元
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麥格理發表研報指出，美高梅中國(02282.HK)去年末季業績超預期，淨收入按年增21%，按季增13%至96.2億元，較該行預測高6%。總博彩收入達105億元，按年增21%，按季增11%，較該行預測高3.1%。貴賓廳業務按年增40%，與中場業務按年增20%均現強勁增長。經調整EBITDA創下季度新高，達27.5億元，按年增長29%，按季增長16%，較市場預期高出11%。 該行渠道調查顯示，美高梅中國計劃於今年升級其酒店客房，相信此舉將進一步強化其高端吸引力並提升市佔率；管理層亦指農曆新年前的酒店預訂情況強勁。此外，該行假設美高梅中國今年派息率為50%，與公司更新的股息政策一致，估計其將提供高於5%的行業領先股息率。 麥格理將集團2025至2027年經調整EBITDA預測分別上調3.1%、1%及0.7%，主要反映第四季業績超預期；目標價從21.3元微幅上調1%至21.6元；評級「跑贏大市」。(hc/j)AASTOCKS新聞 |
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