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《大行》美銀證券：滙控(00005.HK)具多種催化劑 重申為首選股
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美銀證券研究報告指，滙豐控股(00005.HK)近日完成私有化恒生銀行，估算稅前總協同效應約為8至9億美元，當中包括成本及收入協同效益。美銀預期恒生的成本基礎中有20%具有協同效益，因恒生的成本本來已很高效，並會繼續以獨立品牌營運且保留其自身的分行網絡。 同時，美銀表示看到收入協同效應的空間，特別是在財富管理、批發及交易銀行業務的手續費收入方面。恒生目前的收入結構更偏向淨利息收入；基於其強大的客戶關係，美銀認為存在顯著的交叉銷售機會，而隨著本地業務增長下，其重要性將進一步提升。 該行指，滙控是其今年的首選標的之一，因為預期香港存款業務及亞洲財富管理業務將有顯著增長，而滙控在有關領域中已具備實質競爭優勢，且管理層承諾將加大投資的領域；現予目標價149.6港元及「買入」評級。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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