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《大行》里昂降阿里(BABA.US)現財年經調整淨利潤預測13% 重申「跑贏大市」評級
推薦 11 利好 19 利淡 7 AASTOCKS新聞
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里昂發表研究報告指，預期阿里-W(09988.HK)的電商業務將受累於嚴峻的競爭及以舊換新補貼減少，但雲業務在強勁的人工智能需求推動下將維持高增長。該行預計阿里去年12月底止第三財季的總收入將按年增長3%至2,890億元人民幣，經調整EBITA則下滑52%至264億元人民幣。淘寶天貓的CMR增長可能因消費提升與抽成增加而趨緩，但雲業務應能進一步加快至按年增35%。 該行認為，阿里的電商業務較易受宏觀不確定性影響，但阿里雲是人工智能熱潮的最大受益者。該行將公司2026及27財年(各年3月底止)經調整淨利潤預測分別下調13%和4%，維持阿里(BABA.US)美股「跑贏大市」評級。(sl/da) AASTOCKS新聞 |
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