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《大行》大和：長建(01038.HK)基本面不變但利好因素已反映 降級至「跑贏大市」
推薦 27 利好 34 利淡 21 AASTOCKS新聞
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大和研究報告指，長和(00001.HK)上周被巴拿馬最高法院裁定其港口特許經營合約違憲，導致長和及長建(01038.HK)股價下跌。該行認為，裁決很可能源於中美在戰略資產上的緊張關係，或擾亂長和計劃向貝萊德出售其全球港口業務的交易。 對於長建而言，該行認為事件構成情緒面壓力，因其凸顯了政治審查風險，但未有直接衝擊長建的利潤基礎，因公司業務主要集中於英國及澳洲受監管的公用事業。 考慮到監管重置及英國鐵路業務出售等利好因素已反映於股價中，該行認為其基本面不變，但進一步上行空間有限，加上股息收益率已與同業接近，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由63.5元上調至66.3元。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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