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HTSC(06886.HK)擬發行100億港元零息可轉換債券
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HTSC(06886.HK)宣布，與華泰金融控股(香港)、瑞銀集團、高盛(亞洲)等經辦人訂立認購協議，擬發行於2027年到期的零息可轉換債券。 本次擬發行債券本金總額為100億港元，為零票息、記名式發行，每份面值200萬元，超出部分為100萬元的整數倍，到期日為2027年2月8日。 債券可轉換為公司H股，初始轉股價定為每股19.7元。假設按初始轉換價每股H股19.7元悉數轉換債券，債券將可轉換為約5.07億股H股，相當於公告日期的現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份總數的約5.62%。 是發行所得款項淨額預計約99.247億元，擬全部用於支持公司境外業務發展及補充其他營運資金。(ec/w)AASTOCKS新聞 |
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