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《大行》大摩看好泰格醫藥(03347.HK)新訂單增長強勁 予A股目標價81元人幣
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摩根士丹利發表研報指出，泰格醫藥(03347.HK)公布2025年初步業績，營收介乎為66.6億元至76.8億元人民幣(下同)，按年增長1%至16%。該範圍較大摩預估為低2%至高12%。淨利潤介乎8.3億元至12.3億元，按年增長105%至增長204%。 大摩表示，強勁的盈利增長主要歸因於泰格醫藥資產的大幅重估，及2024年的相對基數較低。雖然因訂單取消及收款困難，集團經常性收益表現疲軟，但仍看到公司新訂單增長強勁。扣除取消訂單後的新增在手訂單淨額介乎95億元至105億元，按年增長13%至25%。 大摩又指，集團管理層對行業前景保持樂觀，而近期的一次會議上，管理層提到中國CRO行業似乎正處於復甦態勢。予泰格醫藥(300347.SZ)A股目標價81元，評級「增持」。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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