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《大行》花旗料攜程第四季業績符預期 受調查影響降美股目標價至82美元
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花旗預期攜程集團(09961.HK)第四季收入及經調整經營利潤將大致符合市場預期。在第四季傳統旺季期間，攜程可能繼續擴大市場份額，而國內酒店業務可受惠於平均每日房價(ADR)回升及穩健的客房晚數(room nights)增長。 展望2026年，該行認為反壟斷調查除可能帶來罰款外，亦為國內酒店業務增添不確定性，但基於其在高價值流量及客戶服務方面的優勢，相信攜程長期的國內市場地位仍將保持穩固。 該行將2026及2027年經調整盈利預測分別下調9%及5%，以反映對國內酒店業務的潛在影響，將攜程(TCOM.US)美股目標價由86美元下調至82美元。該行預期反壟斷調查期間股價將區間波動；待調查完結後，投資者對其基本面前景將有更清晰能見度。基於攜程的行業領先地位，維持「買入」評級。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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