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《大行》高盛上調今明年金價預測 升紫金礦業及洛陽鉬業目標價與盈利預測
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高盛發表報告表示，將2026至2027年金價預測上調10%至16%，料2026年均價為每盎司4,978美元，2027年上半年為每盎司5,585美元。該行同時調升2026年銅價預測7%至每噸12,200美元。因此，該行上調其覆蓋的中國銅業及金礦股2026至2027年的盈利預測，幅度介乎9%至33%，首選股份為紫金礦業(02899.HK)及洛陽鉬業(03993.HK)，因其不單止受惠於商品價格上升，其銅及黃金產量亦將同步增長。 該行預期紫金礦業及洛陽鉬業2026年銅產量將增長9%至14%。根據目前的項目進度，兩間公司均有望達成2028年產量目標，意味著屆時產量較2025年增長40%至45%。在金價上升環境下，加速收購黃金資產亦為盈利帶來上行風險。 該行上調紫金礦業2026至2027年經常性盈利預測14%至18%，紫金礦業H股目標價由39.5港元升至52港元，紫金礦業A股(601899.SH)目標價由38元升至50元人民幣，維持「買入」評級。 同時，該行上調洛陽鉬業2026至2027年經常性盈利預測20%至24%，洛陽鉬業H股目標價由21.5港元升至27港元，洛陽鉬業A股(603993.SH)目標價由21.5元升至28元人民幣，亦維持「買入」評級。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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