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《大行》中金料美團(03690.HK)上季經調整淨虧損132億人幣 降今明兩年經調整盈測
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中金研報指出，預計美團-W(03690.HK)去年第四季收入按年增長4%至919億元人民幣(下同)，經調整淨虧損為132億元，對應經調整淨虧損率為14%。 中金預計，美團競爭仍將持續，但競爭重點傾向於落在高客單價市場及非餐零售領域；此外，監管針對反不正當競爭的進一步介入有望遏制行業非理性競爭行為，中金也建議密切觀察監管措施落地節奏與細則界定。同時，近期競爭對手加強Agent能力並接入點外賣等生活場景，AI後續或也將成為影響競爭的變量之一。 中金維持美團2025年經調整淨虧損預測168億元，考慮競爭下調2026年預測，由原先經調整純利196億元降至經調整淨虧損97億元，下調2027年經調整純利預測34%至299億元；考慮業務韌性維持「跑贏行業」評級及目標價125港元，對應預測2027年經調整市盈率23倍及28%上行空間。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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