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《大行》中金：騰訊(00700.HK)主營業務維持高質量增長
推薦 8 利好 15 利淡 12 AASTOCKS新聞
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中金發表研究報告，看好騰訊(00700.HK)遊戲、廣告、金融與企業服務主營業務維持高質量增長，以及正加速在AI領域佈局，預期今年遊戲收入增長獲支持，廣告收入增長有望跑處市場表現，視頻號及小程序等生態產品深入協同推動，AI技術提升經營效率，用戶忠誠度將提升，目前預測去年第四季金融科技及企業服務收入可按年增長10%。 因應在AI領域加大投入，或令研發費用比率提升，中金預計騰訊去年第四季經調整經營利潤將按年增23%，經調整淨利潤料按年增長23%，基本維持2025年收入預測不變，考慮到金融科技收入的波動，將今年收入預測下調1%至8,317億元人民幣，將2025及2026年Non-IFRS盈利預測上調1%至2,629億元人民幣及2,948億元人民幣。 中金目前對騰訊2027年收入及Non-IFRS盈利預測分別為9,035億元人民幣及3,269億元人民幣，維持「跑贏行業」評級及目標價700元。(gc/a)AASTOCKS新聞 |
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