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《大行》高盛降聯想集團(00992.HK)目標價至11.98元 料成本上升仍能維持韌性
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高盛發表報告指，聯想集團(00992.HK)截至去年12月份季度的PC出貨量按季大致持平至1,930萬台，維持全球最大市場份額地位，按年則增長14%。同時，該行料12月份季度及3月份季度毛利率將維持穩定，因公司具備強大議價能力及市場領導地位，加上消費推動支持出貨規模；但料6月份季度毛利率將按季下降至14.6%，因預計消費需求提前釋放及記憶體成本上升。 該行將2026財年收入預測下調2%，因預期在記憶體成本上升環境下，PC的產品組合升級步伐將較不積極；毛利率預測由15.4%微降至15.2%，以致毛利下調3%。至於2027財年，該行將淨收入預測調低5%，以反映毛利率下調；維持「買入」評級，目標價由13.25元降至11.98元。(ss/w) AASTOCKS新聞 |
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