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《大行》美高梅中國(02282.HK)挫逾13% 大摩指明年向母企支付許可費用將按年倍升
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美高梅中國(02282.HK)今早低開0.5%後，盤中曾低見13.5元一度下挫近13.4%，最新報13.51元下滑13.3%，成交額3.15億元。永利澳門(01128.HK)最新報6.04元跌3.1%。金沙中國(01928.HK)走低3.7%，銀河娛樂(00027.HK)跌2.2%。 摩根士丹利發表研究報告指，自明年起，美高梅中國需向美高梅國際(MGM.US)支付的許可費用將從原本的月度綜合收益淨額1.75%提高至3.5%，預計其明年的新許可費用將為12億元，對比今年則為6億元。該行表示，這將使美高梅中國明年的企業EBITDA相比此前預測低7%。此外，美高梅中國的EBITDA或按年下降5%，利潤率收窄220個基點。 大摩指2026年，美高梅中國的特許權使用費將相當於公司EBITDA的15.2%。永利澳門的特許費同樣偏高，達到14.1%。相比之下，金沙中國約5%及銀河娛樂為0%，在資本結構與現金流分配上對股東更為友善。(wl/a)AASTOCKS新聞 |
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