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《大行》滙研重新將博通(AVGO.US)列為AI半導體首選 目標價升至535美元
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滙研報告指出，儘管市場已將2026及2027財年的ASIC晶片的收入預測分別上調47%和60%，但認為仍然低估了其潛力；相信博通(AVGO.US)已大幅提高其2026財年CoWoS產能分配，從15萬片晶圓大幅增至25萬片，而Alphabet(GOOG.US)仍是此次預測調整的主要驅動力。 滙研認為，博通公布的第四家客戶是Anthropic，並預計其2026財年的ASIC貢獻約為50億美元。因此，滙研將博通2026及2027財年ASIC晶片收入預測分別上調46%和63%，至447億美元與720億美元。 該行指出，雖然與OpenAI的合作案(10GW部署)中，博通的具體角色尚未明確，但若博通負責晶片的全部設計，估計每GW部署的ASIC收入機會將接近140億美元，並同時令網絡業務收入也有增長空間。 滙研維持博通「買入」評級；目標價從400美元升至535美元，應用於對2027財年的預測每股盈利16.72美元；隱含約51%上行空間；又認為ASIC晶片與AI網絡收入的增長潛力，將有助博通的市盈率重新達到2027財年預測市盈率32倍高峰；並再次將博通列為其首選的AI半導體公司。(hc/a)AASTOCKS新聞 |
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