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《大行》高盛微升金山雲(KC.US)目標價至13.8美元 第三季盈利勝預期
推薦 21 利好 39 利淡 15 AASTOCKS新聞
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高盛研究報告指，金山雲(03896.HK)第三季收入按年增幅加快至31%，增速快於上季的24%，符合市場預期，但遜該行預期2%；當中AI雲業務收入按季及按年增長7%及116%，佔第三季總收入32%。另外，來自關聯方如小米-W(01810.HK)及金山生態系統的收入按年增長84%，增速快於上季的70%，主要受更強勁的AI訓練需求推動，並佔總收入28%。 盈利方面，扣除約1.7億元人民幣(下同)的一次性政府補貼後，經調整EBITDA達6.52億元，較該行及市場預期高8%及9%；經調整EBITDA利潤率按年及按季分別升14及9個百分點至26.3%。非公認會計準則(non-GAAP)營業利潤轉為正數，達1,500萬元，勝該行及市場原先預期的虧損，受惠於營運開支低於預期，部分因一般行政費用中的減值損失回撥，以及研發投入減少。 該行對金山雲2026及27年收入預測上調3%至5%，經調整EBITDA預測上調5%至7%，金山雲(KC.US)美股目標價由13.5美元微升至13.8美元，維持「中性」評級。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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