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《大行》高盛降小米(01810.HK)目標價至53.5元 第三季業績略勝預期
推薦 9 利好 28 利淡 14 AASTOCKS新聞
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高盛研究報告指，小米(01810.HK)第三季業績略勝預期，收入按年增長22%，較該行預期高2%，因互聯網及電動車收入較高；受物聯網毛利率提升及其他收益和投資收益增加推動，經調整淨利潤按年增長81%，分別較該行及市場預期高12%及15%。 該行料2025年智能手機出貨量為1.71億，26年降至1.69億，今年第四季及明年平均售價分別升3%及5%。電動車方面，將2025年交付量預測升至逾40萬輛，26年預測維持80萬輛。 同時，該行將2026至27年淨利潤預測下調4至5%，以反映智能手機毛利率面臨更大壓力；2025年淨利潤預測上調3%，因第三季業績勝預期。目標價由56.5港元降至53.5港元，評級「買入」。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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