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《大行》招銀國際：吉利(00175.HK)第三季盈利穩固 上調明後兩年盈測
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招銀國際發表報告，指吉利汽車(00175.HK)第三季盈利穩固，料其可以達成今年銷售及毛利率目標。維持「買入」評級，以明年預測市盈率12倍(原先為13倍)計，目標價25港元，以反映投資者近期對行業明年銷售放緩的憂慮。 考慮到現有尚未全面的新能源車管線，以及受歡迎新車款包括銀河M9、A7及極氪9X，該行認為吉利銷量增長勢頭最少可以延續至明年。該行料有關新車款，疊加新能源車出口增加，將推升明年利潤率。認為吉利估值吸引，在同業之間定位良好。 招銀國際料吉利2025-26年間銷量分別308萬及342萬輛，明年銷量增量中有一半來自出口。該行估算吉利今年純利174億元人民幣，意味末季純利料43億元人民幣。該行調升吉利明後兩年盈測分別7.5%及9%，至分別200億及213億元人民幣。(da/u)AASTOCKS新聞 |
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