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《大行》高盛降禾賽(02525.HK)目標價至265元 續予「買入」評級
推薦 4 利好 5 利淡 4 AASTOCKS新聞
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高盛發表研究報告指，禾賽(02525.HK)第三季業績勝預期，惟公司大致維持今明兩年的指引，公司提到明年的收入預計將錄雙位數增長。該行認為，指引的範圍過大，如最終增幅處於雙位數的低位(10%至20%)或令市場失望。 該行提到禾賽的競爭日漸激烈，將其明年非GAAP每股盈測下調8%。另外，該行預期，明年小米、零跑、理想及比亞迪將佔禾賽高級駕駛輔助系統(ADAS)的激光雷達(LiDAR)銷量29%、26%、21%及12%。該行繼續預計禾賽主要ATX產品均價按年跌10%。 該行預期禾賽明年銷量增長90%，收入增長率為43%，加上穩定的毛利率與持續的營運槓桿，將帶動淨利潤增長80%。該行調升今年公司非GAAP淨收入預測16%，但將2026至30年的預測下調4至9%，以反映競爭加戲導致均價下降。該行維持公司「買入」評級，將目標價調降6%，H股及美股(HSAI.US)目標價分別為265港元及34美元。(sl/u)AASTOCKS新聞 |
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