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《大行》高盛維持京東(09618.HK)「買入」評級 目標價降至169元
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高盛發表研究報告指，京東-SW(09618.HK)第三季收入按年增長15%屬穩固，當中零售業務利潤率創新高達5.9%，但股價表現疲軟，或反映投資者對憂慮家電品類高基數，以及公司於外賣、京喜與國際業務等新增長領域的積極投資策略的發展感到擔憂。 高盛目前預計京東第四季收入增長將放緩至2%，盈利接近盈虧平衡，零售利潤率因用戶補貼增加而按年下降61基點。雖然收入增長正常化及短期盈利受新業務投資影響，但該行仍認為京東零售表現穩健，可為長期股東回報提供上行空間，將京東2026至2027年盈利預測下調30%至11%，目標價從174元下調至169元，美股(JD.US)目標價由45美元降至43美元，維持「買入」評級。該行同時維持京東物流(02618.HK)的「買入」評級及目標價17.7元不變。(gc/da) AASTOCKS新聞 |
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