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《大行》摩通予比亞迪(01211.HK)目標價150元 重申對該股長期正面看法 評級「增持」
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摩根大通研報指，比亞迪(01211.HK)在兩年一度的東京車展(10月30日至11月9日)上，摩通曾與該公司的兩位高階主管進行了交流。除了比亞迪之外，在全球品牌中認為豐田(TM.US)未來的設計語言和移動策略，以及賓士的新純電動車型最為有趣，這與摩通對廣汽集團(02238.HK)和中升控股(00881.HK)的長期建設性觀點相符。 摩通重點整理了此次車展的10個觀察結果，及對比亞迪和更廣泛的中國汽車市場到2026年的影響；重申對比亞迪的長期正面看法，並相信在即將於2026年推出的新車型、全球擴張的成功，及2025年第四季和2026年盈利能力逐步改善的帶動下，該股在2025年第三季業績公布後逐漸觸底反彈，並在12個月内具有有利的風險回報；予該股目標價150元，評級「增持」。 摩通相信，在比亞迪首款 K-Car Racco 於2026年上半年正式亮相並公布價格後，長期來看，它可能佔比亞迪在日本銷量的三分之一以上。摩通的粗略評估顯示，在完全投產後，潛在的收益貢獻範圍可能在4億至10億人民幣之間。 摩通尚未將Racco納入對比亞迪的盈利預測，但僅輕型車的潛在利潤貢獻(日本市場預估約4億至10億人民幣)，對比亞迪2026年盈利預測帶來1%至2%的上行空間。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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