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《大行》富瑞：快手(01024.HK)可靈AI加快貨幣化及具多個競爭優勢 評級「買入」目標價81元
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富瑞發表報告，指該行從快手-W(01024.HK)北京機構投資者會議所悉，快手旗下可靈AI在數據觀測、算力及AI才能上領先；可靈具差異化定價策略及龐大整體潛在市場(TAM)；在多個推動力下，下半年線上市銷收入料按年上升；以及快手在電商上市佔擴張，且618推廣較對上一年更趨理性；在多個業務層面上利潤率向好。該行對快手予「買入」評級，目標價81元。 報告提及，可靈AI加快貨幣化及有多個競爭優勢，具強勁用戶粘性及良好產品體驗。在收入組成上，七成收入來自專業消費者的訂閱，三成來自商業客戶API(應用程式介面)需要。地域上而言，七成來自海外市場，三成來自國內。該行稱，視頻內容生產潛在市場龐大，料全球達1,200億美元，分散於廣告、戲劇及電影、動畫及短視頻。可靈AI降低視頻生產成本，數字人解決方案可助廣告客戶及商戶更佳分配資源(如在非旺季)。(da/a) AASTOCKS新聞 |
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