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《大行》大和升嗶哩嗶哩(09626.HK)目標價至115元 距離收支平衡尚差一步
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大和發表報告表示，上調對嗶哩嗶哩(09626.HK)目標價，由93.4元上調至115元。該行上調對公司今明兩年收入預測0.4%至1.4%，基於廣告動力強勁及待推遊戲庫存改善，但維持對該股「持有」評級。該行指，嗶哩嗶哩首季用戶增長及參與店進一步提速，月活躍用戶升至3.415億新高。該行相信公司快速達致收支平衡及遊戲推出成功，會帶來估值顯著重估。 該行亦指，公司廣告收入拾起動力，預計第二季廣告收入按年升28%，受惠於廣告庫存擴大及多個行業垂直廣告方案展示高增長潛力。該行亦預期遊戲收入恢復增長，受惠遊戲發行增加影響，包括7月推出米哈遊的《絕區零》。但公司長期變現能力仍令人關注，周三(22日)以內部測試欠佳為由，取消推出其播放分鐘數，該指數去年下半年已被管理層強調。該行認為需要更多時間證實公司的變現化進展。(fc/w) AASTOCKS新聞 |
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