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《大行》建銀國際升百度(09888.HK)目標價至139.85元 首季盈利勝預期
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建銀國際發表報告指，百度-SW(09888.HK)首季度收入按年升1%至315億元人民幣，符合市場預期，非公認會計準則純利增長22%至70億元人民幣，分別較該行及市場預測高出30%及27%，主要因為核心業務及愛奇藝(IQ.US)經營溢利率好過預期，以及收入稅稅率較低。 該行指，由於宏觀經濟不明朗，以及搜尋器結合生成式AI仍處於初步階段，相信廣告業務短期前景仍然受壓。正面信息方面，生成式AI變現及基礎模型推出，將會推動AI雲收入保持強勁增長。其Robotaxi業務在主要地區正走向單位收支平衡的軌道。考慮到AI相關業務的長遠前景，維持「跑贏大市」評級，目標價由138.1元微升至139.85元。(cy/w) AASTOCKS新聞 |
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