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《大行》富瑞降藥明生物(02269.HK)目標價至42元 評級「買入」
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富瑞5月12日發表報告的報告稱，就美國生物安全法案最多的三種量化情景，第一是法案通過後不再簽訂新的美國合同，現有的美國合同將於2032年1月1日終止；第二是法案通過後不再簽訂新的美國合同，現有美國合同無限期保留；第三是藥明生物的下一步計劃，包括股票回購、派息(考慮到自由現金流及未來所需的資本支出將大大減少)，以及私有化或出售公司。 報告稱，目前藥明生物14.7元的股價意味著僅對現有的非美國合同進行估值，即不對現有的美國合同進行估值，亦不對未來無論是哪個地區的新合同進行估值。由於懸而未決的問題將得到解決，情況更加明朗，該行認為藥明生物的上行潛力大於下行潛力，且公司是唯一一間市賬率僅為1.4倍的大型CRO/CDMO公司，而國內同行市盈率為2至3倍，全球同行為4至5倍。 該行對藥明生物目標價由53元下調至42元，基於沒有新的美國合同，現有美國合同無限期保留的基本情景假設，評級「買入」。(ha/w)AASTOCKS新聞 |
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