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《前瞻》券商料騰訊(00700.HK)首季非國際財務準則純利升33% 聚焦網遊收入及股東回報指引(更新)
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騰訊(00700.HK)將於下周二(14日)公布今年首季度績，受高毛利收入(括視頻號、微信搜索廣告增量業務、金融科技及企業服務(FBS))增長推動，本網綜合16間券商預測，騰訊2024年首季非國際財務報告準則純利料介乎393億至446億元人民幣，較2023年首季325.38億元人民幣，按年上升20.8%%至37.1%，中位數432.3億元人民幣，按年增加33%。 綜合7間券商預測，騰訊2024年首季純利料介乎316.18億至360.96億元人民幣，較2023年首季258.38億元人民幣，按年上升22.4%至39.7%，中位數352.06億元人民幣，按年增加36.3%。綜合16間券商預測，騰訊2024年首季收入料介乎1,552.15億至1,593億元人民幣，較2023年首季1,499.86億元人民幣，按年上升3.5%至6.2%，中位數1,578.2億元人民幣，按年升5.2%。投資者將關注騰訊管理層最新營運策略(包括網遊收入能否回復正增長、推新網遊及毛利率)、股東回報指引。 【市場觀望次季新手遊推出】 花旗預測，騰訊今首季非國際財務報告準則純利按年升35%至440億元人民幣，毛利料按年升15%至782億元人民幣，收入按年升5%至1,579億元人民幣，反映盈利增長較快趨勢持續，受惠於毛利收入加快及開支紀律。該行預測騰訊季度收入相對符合市場預期，盈利或略勝預期。受高基數及季內未推出大型遊戲影響，預測騰訊本地遊戲收入按年跌6%，國際遊戲收入按年升1.5%。該行料本土遊戲第二季收入恢復按年正增長，電商季節性支持視頻號廣告及直播費，總收入在第二季至第四季料加快增長。該行預計市場關注騰訊待推新遊戲情況，視頻號廣告及直播情況，商業服務收入增長及混元語言大模型帶來的得益，宏觀消費趨勢，股東回報及盈利與盈率趨勢。 摩根士丹利預測，騰訊首季收入按年升5%至1,576億人民幣，但料遊戲收入按年倒退3.6%至465.45億人民幣(市場同業料469.44億人民幣)，主要受本土增長疲軟拖累，但維持第二季見底反彈的預測，基於《和平精英》等長青遊戲變現改變、其他遊戲流水動力維持及第二季推出《地下城與勇士》手遊版。該行亦預測，騰訊首季廣告收入按年升20%至251.57億人民幣，受科技更新及視頻號變現表現強勁支持，人工智能應用亦繼續改善廣告針對性，料首季金融科技與商業服務(FBS)收入料按年升12%至545.45億人民幣，主要因宏觀不確定性及在市佔穩定下策略性集中推動收入增長，預期視頻號電商直播部分地抵銷宏觀影響。該行料騰訊季度毛利按年升18%至804.31億人民幣，毛利率按年升7.9個百分點至51.8%(2024年第四季為50%)。非國際財務報告準則純利按年升25%至407億元人民幣。 交銀國際預測騰訊首季收入按年升5%至1,578億元人民幣，非國際財務報告準則純利按年升33%至431億元人民幣。該行預測騰訊首季遊戲收入按年跌2%，當中本土手遊收入或仍按年下跌，海外遊戲收入料按年升4%，受《Supercell》流水去年第三、四季度開始恢復支持。該行亦預計騰訊季度廣告收入按年升20%，受視頻號用戶使用時間增加，以及技術推動下對內容推薦優化和廣告轉化率提升。 ----------------------------------------------- 本網綜合16間券商預測，騰訊2024年首季非國際財務報告準則純利料介乎393億至446億元人民幣，較2023年首季325.38億元人民幣，按年上升20.8%%至37.1%，中位數432.3億元人民幣，按年增加33%。 券商│2024年首季非國際財務報告準則純利(人民幣)│按年變幅 華泰証券│446億元│+37.1% 瑞銀│443.79億元│+36.4% 東方証券│441.95億元│+35.8% 花旗│440.63億元│+35.4% 國海証券│440億元│+35.2% 國盛証券│436億元│+34% 國信証券│434億元│+33.4%393 野村│433.23億元│+33.1% 交銀國際│431.34億元│+32.6% 招銀國際│431億元│+32.5% 里昂│430.38億元│+32.3% 中銀國際│429.85億元│+32.1% 海通國際│429.25億元│+31.9% 摩根士丹利│407.36億元│+25.2% 富瑞│400億元│+22.9% 廣發証券│393億元│+20.8% 按騰訊2023年首季非國際財務報告準則純利325.38億元人民幣計算。 ----------------------------------------------- 綜合7間券商預測，騰訊2024年首季純利料介乎316.18億至360.96億元人民幣，較2023年首季258.38億元人民幣，按年上升22.4%至39.7%，中位數352.06億元人民幣，按年增加36.3%。 券商│2024年首季純利(人民幣)│按年變幅 里昂│360.96億元│+39.7% 中銀國際│358.13億元│+38.6% 交銀國際│352.15億元│+36.3% 花旗│352.06億元│+36.3% 海通國際│337.25億元│+30.5% 國盛証券│331億元│+28.1% 摩根士丹利│316.18億元│+22.4% 按騰訊2023年首季純利258.38億元人民幣計算。 ----------------------------------------------- 綜合16間券商預測，騰訊2024年首季收入料介乎1,552.15億至1,593億元人民幣，較2023年首季1,499.86億元人民幣，按年上升3.5%至6.2%，中位數1,578.2億元人民幣，按年升5.2%。 券商│2024年首季收入(人民幣)│按年變幅 國海証券│1,593億元│+6.2% 國盛証券│1,591億元│+6.1% 華泰証券│1,590億元│+6% 瑞銀│1,589.14億元│+6% 野村│1,588.07億元│+5.9% 里昂│1,587.81億元│+5.9% 招銀國際│1,586億元│+5.7% 花旗│1,578.65億元│+5.3% 交銀國際│1,577.76億元│+5.2% 摩根士丹利│1,576.47億元│+5.1% 中銀國際│1,574.57億元│+5% 國信証券│1,570億元│+4.7% 海通國際│1,567.25億元│+4.5% 廣發証券│1,562億元│+4.1% 富瑞│1,560億元│+4% 東方証券│1,552.15億元│+3.5% 按騰訊2023年首季收入1,499.86億元人民幣計算。 (fc/w) AASTOCKS新聞 |
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