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《大行》滙豐研究升洛陽鉬業(03993.HK)目標價至9.4元 首季盈利符預期產出增長令人滿意
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滙豐發表研究報告指，洛陽鉬業(03993.HK)2024財年首季業績符合預期，主要受惠於銅價走強，加上公司旗下TFM及KFM礦場項目的強勁外部銷售等。該行預計，未來數季銅價繼續上漲及外部銷售更為順暢的利好因素，或推動公司今年度盈利表現，按年增長56%，並成為同業中產量增長最快的企業。該行因而將洛陽鉬業的目標價由9.2元上調至9.4元，並維持「買入」評級。 滙豐亦引述洛陽鉬業管理層指，由於TFM及KFM礦場的規模不斷擴大，預計整體單位成本仍將持續下降；公司運輸能力仍是對外銷售的阻礙，預計公司近期的庫存水平將維持於，介乎130千噸至150千噸的健康水平；預計公司今年度的銅及鈷產品將不會產生任何「暴利稅」。另外，公司管理層正計劃進行另一次重大擴張，並指引2026年的產能將增加150千噸至200千噸，至2028年將再增加200千噸。(js/cy) AASTOCKS新聞 |
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