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《大行》國泰君安：安踏(02020.HK)首季流水符合預期 達成年初至今銷售目標
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國泰君安發表研究報告指，安踏體育(02020.HK)首季流水符合預期。當中安踏主品牌及FILA的流水增速，分別為中單位數及高單位數增長。至於其他品牌的流水增速，則錄得25%至30%增長。該行表示中國運動行業進入總量平穩、結構分化的新階段，安踏作為市場上稀有的多品牌運動龍頭，能配合新發展趨勢。國泰君安因而維持公司2024至2026財年公司歸母淨利預測，分別為132.6億元人民幣(下同)、140.7億元以及160.8億元，並維持「增持」評級。 該行亦指，安踏2024年至今的流水完成率為100%。在產品端方面，該行指公司旗下主品牌歐文系列限量發售，導致流水貢獻相對較小。不過同時預計，在今年第三或第四季的大規模發售後，相關品牌有望帶動公司銷售。在渠道端方面，公司門市平穩擴張，主品牌將逐步開設殿堂級大舖。另外，冠軍舖數量計劃亦將提升至90間。 國泰君安引述，集團今年將維持早前的收入增速指引。包括主品牌及FILA達10%至15%增速；Descente達20%以上；Kolon達30%以上。同一時間，Amer的2024年每股盈利指引為0.3美分至0.4美分，按安踏集團持股43%計算，有望貢獻投資收益約5億元。至於Amer上市將為集團帶來16億元一次性收益，預計將於2024年上半年入賬。(js/da)AASTOCKS新聞 |
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