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高盛上調渣打集團(02888)目標價21%及評級至「買入」
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<匯港通訊> 高盛發報告表示，上調渣打集團(02888)評級從「中性」升至「買入」，同時上調目標價21%，由168港元升至203港元。該行認為，儘管渣打集團今年以來港股股價升83%，但認為仍有進一步重估空間。 高盛預計，到今年年底，渣打集團的基礎風險調整後股東權益回報率（ROTE）將達14.6%，超管理層13%的ROTE指引，並在2027年進一步升至15%，2028年則達15.7%。因此，該行預計渣打集團將於2025年財報或2026年5月舉行的投資者日活動中，上調其中期ROTE指引，這或為該股股價的進一步催化劑。 該行指，渣打集團向股東提供具有吸引力的回報，2026年預期總收益率（股息+回購）達8.4%。該行認為，憑藉強大的資本創造能力，渣打集團長期總派息比率，可望維持在80%。因此將2028-2029年的股票回購預測從每年25億美元上調至28億美元，並將2026-2028年的股息比率從此前的固定21%，分別上調至25%/30%/35%。修訂後的預測顯示，2026-2028年的平均總派息比率為75%。該行預計，這種積極的資本管理策略亦將進一步支持ROTE提升及估值重估。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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