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晨星: 領展(00823)中港零售租合表現弱 合理估值每單位45元全年股息率料6.6%
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<匯港通訊> 晨星發表速評，截至今年9月底止半年度，領展(00823)淨物業收入同比跌3.4%，主因香港及中國內地零售物業組合持續面臨租金負增長。中期每單位分派跌5.9%至1.27港元。該行認為，上述弱勢表現符合預期。晨星預估零售業逆風將持續透過負面租金續租壓縮2026財年度租金收入，預期香港零售物業組合租金收入將於2027財年開始趨穩。 另外，中國內地零售物業組合租金續績為負16.4%，因領展在北京競爭激烈的市場及上海疲軟環境中，透過調降租金優先確保出租率。領展正重整北京資產，上海零售銷售已趨穩定。領展多元化策略成效顯著，其澳洲及新加坡零售資產表現強勁（均呈現雙位數正租金回歸），有效抵銷大中華區的疲弱表現。 晨星指，經調整假設後，現維持對領展每單位45港元公允價值合值。單位現值被低估，預測2026財年每單位分派額為2.57港元，反映相等於6.6%的吸引收益率。 (SY)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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