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新世界發展:債券交換要約將削債約82億
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滙港資訊
<匯港通訊> 新世界發展(00017)本月初提議發行總本金最多19億美元(約148.2億港元)的新債券,用以置換部分現有債券,指本次交換要約將使公司能夠即時降低負債比率。
新世界公布置換部分現有永續債券及票據的交換要約初步結果,截至紐約時間昨日下午5時的撤回截止限期,旗下5筆有擔保優先永續債券,已有約20.9億美元本金額持有人提交有效的交換指示;另外6筆於2027年至2031年到期的有擔保票據,接獲逾1.37億美元本金額持有人提出有效交換要約。
新世界指,於提前付款日期11月20日進行提前交割後,公司未償還的永續證券及未償還的優先票據之本金金額將分別淨減少約10.2億美元(79.56億港元)及約2990萬美元(約2.33億港元)。此項去槓桿化舉措將有助於優化公司的債務期限結構,提升資產負債表的靈活性與流動性,並進一步鞏固公司的整體財務實力。
(ST)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊