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匯豐維持恒地(00012)目標價16.5港元及「減持」 認爲住宅盈利前景差
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<匯港通訊> 匯豐（HSBC Global Research）發報告指，維持恒基地產(00012)目標價16.5元不變，下調對該公司2024和2025年核心盈利預測3.6%和2.1%，反映住宅銷售預期下調。維持「減持」評級。 匯豐指，恒地2024年上半年基礎盈利同比降10%至54.4億元，若排除政府的一次性收回土地，盈利將會降28%。中期息維持每股0.5元，在大環境不利的境況下可能會給股東一些安慰。 不過，該行難以看到該公司的業務能在短期内好轉，認爲公司大部分將推出的住宅項目的盈利都很低，且其租金收入只可能在2026年第四季的中環海濱三號商業用地項目完成之後才能有所改善。 另外，恒地穩定發的經常性收入抵消樓市銷售疲弱。在其三大業務部門中，恒地旗下香港中華煤氣(00003)公共事業和能源業務表現較好，上半年經營利潤率同比增3%。其薄弱部分與房地產開發相關，若排除一次性回收土地，淨利潤將下降75%，原因是新推出的項目利潤率較低。（JJ）新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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