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黃金:加息預期修正,黃金走勢漸強
在美聯儲主席鮑威爾偏鴿派的講話之後,上周局勢開始全面向利好黃金的方向轉變。部分美債收益率曲線出現倒掛,美國非農就業增長不及預期,令市場對經濟前景的憂慮加深,繼續削弱明年加息預期,並導致美元逐漸回調;同...
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黃金:加息預期修正,黃金走勢漸強
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2018/12/10 10:08
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在美聯儲主席鮑威爾偏鴿派的講話之後,上周局勢開始全面向利好黃金的方向轉變。部分美債收益率曲線出現倒掛,美國非農就業增長不及預期,令市場對經濟前景的憂慮加深,繼續削弱明年加息預期,並導致美元逐漸回調;同時美股觸發快速調整,加上中美關係再度蒙上陰影,風險情緒驟然降溫。黃金高歌猛進,全周累計上漲2.15%,升至7月中旬以來的高位,且錄得3月月份以來最大單周升幅。
 
上周美國中遠期債息出現大幅下滑。10年期國債收益率跌至三個月新低的2.83%,3年期和5年期收益率出現了十多年來的首次倒掛,整體收益率曲線進一步走平。早前美聯儲主席鮑威爾對當前利率與中性利率的看法出現鴿派轉變,令市場對明年的加息預期產生修正。而近期美國公佈的經濟數據多數亦不盡人意,11月非農就業人數僅增長15.5萬,遠遜預期的19.8萬,一定程度上印證了市場觀點。聖路易斯聯儲主席布拉德更是聲稱,目前的政策利率已稍高於中性水平,呼籲美聯儲保持利率穩定。由於明年他將獲得投票權,因此市場對此頗為重視。從Fed Watch來看,投資者幾乎一邊倒地認為明年不可能加息三次。
 
美元指數及美國債息連續走低,為黃金的反攻提供了良機。另一方面,市場對美國經濟前景的憂慮也觸發了股市回調。恰逢加拿大應美國要求逮捕華為副董事長兼CFO,中美關係再度蒙上陰影,導致風險情緒驟然降溫。環球股市全面承壓,標普500全周累跌5.64%。預計本周股市仍將維持波動,在美元偏軟的情況下,避險資金流入金市,亦對金價產生支持。
 
目前金價已經正式突破了10月份高位,展開一浪高於一浪的走勢。由於反彈幅度已經達到今年4月起這波跌浪長度的0.382倍,正面黃金的弱勢得到改善,中線金價有機會挑戰0.618倍回調位1,287美元。短線面臨的阻力則是6月份的反彈高位,約位於1,260一線。
 
本周焦點為英國議會於週二對脫歐草案的投票,預計不獲通過,美元將獲得一定承托;歐央行議息會議應不會有太大變數。數據方面主要留意美國11月CPI和零售銷售。
 

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