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在特朗普舉行記者會前夕,大市窄幅盤整
分析員 : 賴春梅 (高級市場分析師, 東亞銀行)
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2017/01/11 10:15
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市場焦點
美國候任總統特朗普將於香港時間今晚12點左右舉行當選後的首場記者會,有機會發放關於財政政策和貿易政策變化的信號。在記者會前夕,大市昨晚窄幅整理,主要貨幣上落不大。歐元﹑英鎊﹑澳元﹑紐元﹑加元及瑞郎兌美元的全日高低波幅均不足90點子。歐美股市昨晚亦變動不大,標普500指數好淡爭持後,收市持平在2268.9點,沒有升跌。
 
美國勞工部的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示,美國11月職位空缺增加7.1萬至552萬個,10月為545萬;企業招聘增加,顯示美國就業穩步增長。美聯儲的地區聯儲銀行董事會會議紀要亦顯示,12間地區聯儲銀行中有11間在12月會議要求將貼現率提高25個基點至1.25%,只有明尼阿波利斯聯儲建議維持貼現率在1%。美聯儲理事會在12月14日投票通過將貼現率由1%上調至1.25%,並於12月15日生效。
 
由於美國經濟持續復甦和就業市場持續改善,以及通脹正朝2%的目標回升,預計美聯儲年內將會進一步提升聯邦基金利率。多位美聯儲官員亦都認為,美國政府政策將可能出現重大變化,包括擴張性的財政政策;這有機會進一步刺激美國經濟復甦及通脹回升,亦可能會令美國的加息步伐多於預期。
 
在淡靜市況當中,離岸人民幣(CNH)的波幅相對比較大。CNH在1月4日及5日兩個交易日兌美元大升近1900點子或2.5%之後,在1月6日﹑9日及10日三個交易日大跌逾1200點子。其實利淡人民幣的基本因素並未改變,上周五及昨日在文中已多次提及,今天不再多說。
 
交易策略
美元/墨西哥披索:墨西哥央行干預杯水車薪,難阻披索弱勢
 
特朗普未上台就揚言將會驅趕墨西哥的非法移民,並在兩國邊境修建圍墻以及重新談判貿易協議等。如果這些言論付諸行動,將會嚴重打擊墨西哥的經濟,因為墨西哥在貿易方面很依賴美國,有超過80%的商品是出口到美國。特朗普當選美國總統之後,美元兌墨西哥披索持續創歷史新高,由18.1634持續走高至昨晚的歷史新高21.837。
 
墨西哥央行昨晚公佈的數據顯示,上周已在市場拋售了20億美元以支撐墨西哥披索。但完全沒有成效,墨西哥披索仍然持續創歷史新低。特朗普強勢指令多間汽車公司要撤離墨西哥的廠房,返回美國生產,否則徵收重稅。福特等公司宣佈放棄墨西哥建廠計劃後,墨西哥披索受重創。
 
墨西哥經濟面臨很大的下行風險,央行的干預杯水車薪,難以阻止墨西哥披索的弱勢。墨西哥目前只有1747億美元的外匯儲備,不足以捍衛匯價。美元兌墨西哥披索有望進一步上試25。
 
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