公告編號:臨2020-062
證券代碼:600000 證券簡稱:浦發銀行
優先股代碼:360003 360008 優先股簡稱:浦發優1 浦發優2
轉債代碼:110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行股份有限公司
關于可轉債轉股結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
轉股情況: 截至 2020 年 9 月 30 日,累計已有人民幣 803,000 元浦發
轉債轉為公司普通股,累計轉股股數 53,730 股,占浦發轉債轉股前公
司已發行普通股股份總額的 0.00018%。
未轉股可轉債情況: 截至 2020 年 9 月 30 日,尚未轉股的浦發轉債金
額為人民幣 49,999,197,000 元,占浦發轉債發行總量的比例為
99.99839%。
一、浦發轉債的發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海浦東發展銀行股份有限公司公開
發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1857 號)核準,上海浦東發展銀
行股份有限公司(以下簡稱“公司”)公開發行了 50,000 萬張可轉換公司債券(以
下簡稱“可轉債” “浦發轉債”),每張面值人民幣 100 元,發行總額人民幣 500
億元,期限 6 年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2019]247 號文同意,公司 500 億元可轉
債于 2019 年 11 月 15 日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“浦發轉債”,
債券代碼“110059”。
根據有關規定和《上海浦東發展銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券
募集說明書》的約定,公司該次發行的浦發轉債自 2020 年 5 月 4 日起可轉換為
公司普通股股票。因 2020 年 5 月 4 日為法定節假日,轉股起始日順延至其后的
第 1 個交易日,即浦發轉債自 2020 年 5 月 6 日開始轉股,初始轉股價格為 15.05
元/股,公司于 2020 年 7 月 23 日發放了 2019 年年度普通股現金紅利,轉股價格
由 15.05 元/股調整為 14.45 元/股,即目前轉股價格為 14.45 元/股。
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二、浦發轉債本次轉股情況
截至 2020 年 9 月 30 日,累計已有人民幣 803,000 元浦發轉債轉為公司普通
股,累計轉股股數為 53,730 股,占浦發轉債轉股前公司已發行普通股股份總額
的 0.00018%。其中,自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日共有 337,000 元浦
發轉債轉為公司普通股,轉股股數為 22,817 股。
截至 2020 年 9 月 30 日,尚未轉股的浦發轉債金額為人民幣 49,999,197,000
元,占浦發轉債發行總量的比例為 99.99839%。
三、股本變動情況
單位:股
變動前 本次可轉 限售股份 變動后
股份類別
(2020 年 6 月 30 日) 債轉股 上市流通 (2020 年 9 月 30 日)
有限售條件流通普通股 1,248,316,498 - -1,248,316,498 -
無限售條件流通普通股 28,103,794,812 22,817 +1,248,316,498 29,352,134,127
總股本 29,352,111,310 22,817 29,352,134,127
四、其他
聯系部門:董監事會辦公室(上海市中山東一路 12 號)
聯系電話:021—63611226
聯系傳真:021-63230807
郵政編碼:200002
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
2020 年 10 月 11 日
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