12月9日｜A股市場CPO板塊再度全線爆發，其中，德科立20CM漲停，躍嶺股份10CM漲停，太辰光漲超8%，銳捷網絡漲超6%，中際旭創漲5%，景旺電子、炬光科技、新易盛、曙光數創、劍橋科技漲超3%。值得注意的是，德科立、中際旭創、仕佳光子、光庫科技、天孚通信創出歷史新高。
國盛證券指出，在AI算力需求驅動下，全球光模塊產業正加速向800G/1.6T升級。光隔離器作為光模塊中保護激光器的關鍵無源組件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供應短缺，成為制約光模塊產能擴張的“卡脖子”環節。該材料技術壁壘極高，生產由美國、日本少數廠商壟斷，而高速光模塊需求爆發，單模塊隔離器用量隨通道數增加，導致供需嚴重錯配。這使得隔離器成為產業鏈中持續緊缺、具備價格彈性的關鍵元件，佈局此領域企業有望憑藉其稀缺性、充足的產能與技術壁壘構建優勢持續受益。
長城證券認為，AI應用的不斷落地，將進一步倒逼算力基礎設施以及端側算力基礎設施加快建設，因此，持續看好相關產業鏈的投資機會，首先，以AIDC產業鏈為代表的光模塊、PCB、主設備商以及銅纜等環節，作為算力基礎的基本支撐，需求快速釋放，產業鏈迎業績及估值的戴維斯雙擊，建議持續關注。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯