《大行報告》高盛升世房<00813.HK>目標價至11.99元 維持「中性」
高盛表示,世房<00813.HK>上半年基本淨利潤率較預期佳,基本盈利按年升33%至20.86億元人民幣(下同),達至該行全年預測56%,上調2011至13年每股基本盈利預測8%/2%/10%至1.12/1.28/1.26元,2011年預測資產淨值升2%至23.98,目標價由11.71元升至11.99元,以反映上半年利潤率勝預期。現價是2011年預測資產淨折讓66%、市盈率6倍相比H股同行平均折讓59%及市盈率8倍,評級維持「中性」。(ka/u)
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