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《大行報告》德銀：股價未反映明年復甦首選山水/潤泥

2012-02-09 15:32:50

德銀預期，水泥均價及行業盈利今年有周期性下滑，目前水泥股股價已反映，但未有反映明年復甦。由於明年水泥行業將反彈，目前估值便宜。估計今年供應增長將大於需求，但停產已相應增加。料全國水泥均價跌2.5%，但地區性價格有大差異。在近期升勢中，水泥股任何獲利回吐，應視為買入良機。

水泥股中，該行首選山水水泥<00691.HK>及華潤水泥<01313.HK>，兩者均價下行風險較低。山水水泥評級由「沽售」升至「買入」，目標價由4.8元大幅調高至9.3元；潤泥目標價由7.02元上調至7.25元，維持「買入」評級。

另外，相較安徽海螺<00914.HK>，較看好中建材<03323.HK>，其估值便宜。海螺評級由「沽售」升至「持有」，目標價由19.9元調高至28元；中建材評級由「持有」升至「買入」，目標價由8.26元調高至13.7元。西部水泥<02233.HK>目標價由1.31元調高至1.42元，評級維持「持有」。最不看好為中材<01893.HK>，評級由「買入」降至「持有」，目標價由4.06元調低至3.6元。(me/d)

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