何慧韻: 中糧包裝<00906.HK> 入市:$9, 目標:$10.3, 止蝕:$8.5 - 阿斯達克

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何慧韻: 中糧包裝<00906.HK> 入市:$9, 目標:$10.3, 止蝕:$8.5

2010-03-16 10:33:02

敦沛金融市場分析及產品支援部分析員何慧韻表示，內地消費增長強勁，中糧包裝<00906.HK>產品以內銷為主，有內需及注資概念，母公司中糧集團為其強大後盾。建議約9元買入，目標價10.3元，若股價跌穿8.5元，則宜先行止蝕。

金融海嘯期間，集團盈利仍然有增長。09年上半年中糧包裝盈利增長14%至9100萬元，其主要客戶是經銷「王老吉」涼茶的加多寶，佔集團總售額49.5%。「王老吉」銷售增長驚人，十年內每年銷量由1.8億元人民幣躍升至現時估計100億元人民幣，再加上中糧集團每年超過30億元人民的包裝需求幣，已令中糧包裝業務增長有保證。目前集團於杭州新的兩片飲料罐生產綫已投產，客戶包括王老吉、雪花啤酒及青島啤酒，武漢生產線正建設中，料總產能在2010年底升至15億罐。

中糧包裝分拆自中國最大的糧油食品進出口公司中糧集團。中糧包裝是內地最大的金屬包裝生產商，正研究將零售小包裝食用油業務及小包裝米業務重組，中糧或因此有獲注資機會。最近中糧集團表示，計畫於未來3至5年內將旗下與包裝相關業務注入中糧包裝，同時中糧包裝亦計畫通過併購，擴大塑料及紙品包裝業務，在業務不斷壯大及內需增長持續下，前景可觀。

（本文作者並沒有持有上述股票）

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