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《大行》招銀國際：對華恢復H20及MI308供應利好AI服務器或零組件供應鏈
2025-07-17 10:27:28 招銀國際發表報告指，英偉達(NVDA.US)聲明已獲美國政府保證可恢復對華銷售H20芯片，並宣布推出完全合規的中國特供版 RTX PRO GPU。另據報道，超微(AMD.US)正籌備恢復MI308對華出貨。 根據該行前期分析，英偉達上季度55億美元庫存減記對應 110 萬顆H20芯片和13.8萬台H20服務器，而 2024年向中國實際交付約100萬顆芯片/12.5萬台服務器，佔當年中國AI服務器市場(42萬台)的30%。據媒體報道，目前2025年H20/RTX6000D需求或達140-160萬/100-200萬顆；新型B30芯片將於2025年三季度在中國上市，全年出貨量超100萬顆。 報告指，雖然市場部分預計在英偉達CEO黃仁勳上周造訪白宮及本周北京之行後將恢復H20銷售，但解禁時間仍早於預期，因此相信短期內將提振中國服務器供應鏈情緒，利好AI服務器品牌商/ODM/組件廠商包括比亞迪電子(00285.HK)、立訊精密(002475.SZ)、工業富聯(601138.SH)、華勤技術(603296.SH)和聯想集團(00992.HK)。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |