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《大行》 大和：升萬國數據(09698.HK)目標價至47元 對下半年及明年年EBITDA更樂觀
2025-08-22 14:32:05 大和研究報告指出，萬國數據-SW(09698.HK)今年第二季調整後EBITDA高於共識預估2.6%。雖然公司維持2025年EBITDA指引，但該行對其2025年下半年及2026年EBITDA更為樂觀，因公司計劃在2025年下半年交付35%的積壓訂單。隨著海外業務DayOne計劃進行C輪融資，大和預計其估值將顯著提升，這將在未來數月推動公司的重估。 大和又認為，更重要的是，若萬國數據(GDS.US)股價在2026年1月左右超過49美元，公司有機會強制轉換其5.8億美元可轉換債券，這將進一步降低其槓桿比率。 大和將萬國數據2026至2027年EBITDA預測上調5%至6%，以反映2025年預測中快於預期的積壓訂單交付，並調整股本數量；重申對該股「買入」評級，並將12個月目標價從44元上調至47元，基於萬國數據2025至2026年平均EBITDA的15倍EV/EBITDA。 (hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |