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《大行》摩通料小米(01810.HK)首季盈利強勁增長 維持目標價60元及「中性」評級
2025-05-12 11:57:36 摩通發布研究報告指，預期小米-W(01810.HK)今年首季盈利強勁增長，主要受到AIoT(人工智能物聯網)和電動車的強勁勢頸，以及嚴格控制營運開支所帶動。料期內經調整純利將按年升51%至98億元人民幣。 展望未來，物聯網勢頭仍保持強勁，而電動車交付量有望按預期達至35萬輛以上。隨著新車型YU7的加快推出，預計下半年交付量將進一步增長。該行又料智能手機的毛利率將於下半年收縮，因零件成本開始回升，而互聯網服務則仍然可能是增長最慢的領域。 該行輕微上調對其預測，以反映首季業績有望更佳，以及早前配股帶來的股權攤薄影響，並維持對其「中性」評級，目標價60港元；認為目前股價合理，並預期股價將區間波動，因大部分的正面催化劑已於年初股價強勁上漲後被消化。如果股價重回40元至43元左右，或電動車動力明顯加強，則該行或會重訪該股。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |