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《大行》野村升中芯(00981.HK)目標價至42.5元 續予「中性」評級
2025-05-12 11:25:59 野村發表研究報告指，中芯國際(00981.HK)受生產干擾影響，首季收入按季增2%，低於公司指引。管理層預計設備調整的影響將持續至第二季，並料期內收入將按季下滑4至6%。該行估計，這個過渡性因素或在首季令12吋晶圓的均價攤薄10%，又料次季的均價按季跌6%，並將在下半年回升。 該行上調中芯國際2025及26財年的淨利潤預測分別15%和9%，以反映晶圓工廠利用率上升及更有利的定價。該行大幅上調中芯估值基礎，由原先預測今年市賬率0.9倍，升至預測明年市賬率2倍，大升集團H股目標價131%，由18.4元調升至42.5元，以反映國產晶片需求上升及利潤管理優於預期。另外，由於折舊費用或在未來數年阻礙集團基本面顯著改善，因此續予其H股「中性」評級。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |